一：五台矿权竞拍成功再次显示宝武镁业拿资源以及工业形式仿制才能（之前是青阳矿权）。

  五台矿权11.57亿起拍价，添加起伏为1000万/次，最终只竞拍一次，以11.67亿竞拍成功。此次竞拍是五台县整合当地小矿资源然后一致拍卖给宝武镁业，是老练矿区，投入很快，大概率能够在24年能够奉献赢利。

  现在五台白云石价格在210-230元/吨，依据11.67亿竞拍3.45亿吨冶镁用白云石，30年产权（1150万吨/年），现在五台规划需求在100-150万吨，其他能够售卖，矿权本钱3.38元/吨，再加上碎石加工费等等，毛估估总本钱30元/吨，后期大概率府谷榆林主产区的白云石价格会维持在200多，因为现在其他周边地区供应府谷的白云石本钱到手价在200多，且品尝质量没有五台好，所以每吨毛利大概率在100多，按榆林大几十万吨原镁产能测算，需求在大几百万吨，这个赢利大概率大几亿，别的骨料700万吨/年，也是不少赢利，考虑未来整体产能提高，赢利还能够开释。

  三：因为五台矿权的整合，导致榆林白云石到手价格高了一百多，对应锻炼原镁单吨本钱抬升一千多，此消彼长，宝武镁业的职业本钱在现有的基础上再上一个竞赛台阶，职业竞赛优势强化。

  证券之星估值剖析提示宝武镁业盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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