2023年公司坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高水平发展第一个任务，积极应对市场变化，聚焦主责主业，深化实施“一体两翼”发展的策略，强化产业投资，重点在服务战略、产业转型、厚植后劲、风险防控等方面持续发力，保持了良好发展势头。2023年公司实现营业收入5801.61亿元，总利润72.99亿元，从2015年整体上市以来年均增长分别达到15.55%、16.09%，净资产收益率从始至终保持在10%以上。

  公司持续聚焦主责主业，主动创新商业模式，在“稳一体”（智慧供应链集成服务）基础上，“两翼”（金融服务、高端制造）不断丰满。

  一是智慧供应链集成服务充分的发挥产业优势，高水平服务大宗商品配置。国内持续聚焦重点产业集群，提升对核心客户资源保障、价格管理、物流仓储等服务能力，不断的提高优质供应商及客户比例，黑色金属板块核心计算机显示终端业务比重达50%。钢铁、煤炭、化工、汽车等主业品种通过上下游合作提升销售网络；持续深化物流基地网络布局，完成对上海物流基地项目收购；橡胶油气板块整合有效解决了资源分散化、品牌多元化、竞争同质化等问题，整合完成后的物产中大化工成为中国排名前列的橡胶贸易商和国内领先轮胎生产商，供应链集成服务能力不断夯实提升；元通汽车领办浙江省新能源汽车联合共享服务中心，新能源汽车合作品牌拓展至17家，全年交付量同比增加40%，新能源业务加速发展。

  2023年，智慧供应链集成服务实现营业收入5422.16亿元，占公司营业收入93.46%；总利润44.27亿元，贡献占比60.65%。其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务营业规模均位列全国前列。主要品种的经营数据如下：钢材销售7151.58万吨，铁矿砂3755.43万吨，煤炭销售5548.48万吨，化工销售2084.49万吨，农产品销售489.83万吨，油品销售451.59万吨，元通汽车跻身2023年中国汽车经销商集团百强第七名。

  二是金融服务深耕产业，参股核心金融牌照。2023年，金融服务板块实现营业收入149.50亿元，占公司营业收入2.58%，总利润9.78亿元，贡献占比13.40%。

  公司战略参股信泰人寿33%股权，为打造以核心金融牌照为依托的金融控股平台迈出一步，推动保险资金跨周期、低成本优势与公司养老产业紧密结合。物产中大期货行业分类再获A级，品牌形象持续提升，荣获“最佳商品期货产业服务奖”、“中国最佳衍生品综合服务创新奖”、“中国金牌期货研究所”等16个奖项。物产中大投资深化半导体全产业链布局，战略性参股新材料细分行业龙头、新能源技术领先企业——沧州明珠002108），涉足锂电领域，强化新能源领域前瞻性布局。公司资金集中管理平台财务公司通过资金统筹获取、有效整合、优化配置，持续提升整体资金效率和效益，2023年累计发行债券160亿元，平均利率2.53%，综合融资成本持续保持较低水平。物产中大融租发挥注册资本位居浙江省前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，持续推进数字化转型赋能客户、重塑业务价值，为供应链上下游客户及实体经济提供融资租赁等支持。

  三是高端制造提质增效，布局战略新兴起的产业。2023年，高端制造板块营业收入229.95亿元，同比增长12.30%，占公司营业收入3.96%，总利润18.94亿元，同比增长50.56%，贡献占比25.95%。

  高端制造坚持以科学技术创新为动力，强化研发创新，做强做大现有优势产业。2023年研发费用投入超10亿元，同比增长41%，推进电线电缆、热电联产、轮胎制造等板块经营业绩的稳步提升。

  电线电缆方面，全年累计实现线.19%；产品方面，深水水密电缆（1000米水深以下），产品纵向水密性能已达到国内领先、国际领先水平；浙江省特别重点项目德清线缆智能制造基地建设项目获得2023年浙江省“未来工厂”认定，产能稳定释放，目前月均产值约5-6亿元，能够很好的满足电力电缆、控制屏蔽、110KV高压线等产品的生产需求。

  轮胎制造方面，全年累计实现轮胎制造板块主要经营业务收入47.62亿元，同比增长11.82%，总利润3.59亿元，产销量同比增长30%、31%，出口金额同比增长20.57%，产能利用率98%，实现产销两旺。公司加强产品研制，开发新产品583个规格，雄鹰轮胎公司荣获奚仲奖“最佳优质潜力品牌”、“全国轮胎行业质量领先品牌”等荣誉称号。

  热电联产方面，全年累计实现主要经营业务收入31.25亿元，同比增加0.77%，全年累计销售蒸汽834.88万吨，同比增加14.75%；销售电力131,990.24万千瓦时，同比增加23.76%；销售压缩空气27.80亿m3，同比增加13.75%；处置生物质53.15万吨，同比增长57.3%；处置污泥74.97万吨，同比增长6.57%。

  镁矿及镁合金加工方面，2023年公司收购国内镁行业龙头——浙江柒鑫合金材料有限公司，通过上控资源来反赋主业，切实增强核心资源把控力，丰满“高端制造”一翼，激活先进制造业板块发展新动能。公司完成收购后，镁矿及镁合金加工板块不断夯实基础、提高经营管理上的水准、增强核心竞争力，柒鑫公司纳入公司合并范围后，实现营业收入7.75亿元，总利润5040.17万元，柒鑫公司生产镁锭6.79万吨、硅铁4.41万吨、焦炭105.5万吨、焦油4.56万吨、粗苯1.51万吨、白云石开采完成37.33万吨，原镁产品国内市场占有率8.3%，原镁销量连续多年位列国内第一梯队。

  四是数字化改革持续推进，赋能主营业务发展。进一步厘清数字化战略地图，智慧大脑应用模块不断丰富，公权力大数据监督项目上线试运行、“一屏两端”项目完成优化迭代、金融风控管理平台2.0完成上线、德清线缆基地“未来工厂”获得认定、轮胎数字化工厂快速推进、智慧电厂加快建设、数智水务平台实现全流程在线监测及生产数据的智能分析。

  其中，物产中大金属“金属智链”平台深化仓储、钢厂系统直连（见），实现订单实时响应、物流全程跟踪、货物安全交付、金融便捷服务，2023年服务183家客户的819个项目，该项目获评浙江省人民政府和商务部主办的全球数字贸易博览会先锋奖。

  其中，雄鹰轮胎积极地推进轮胎智能工厂建设，2023年陆续上线了研发数据管理系统RDM、供应商管理系统SRM，打通了轮胎智慧云平台、销售条线数字化、仓储物流管理系统的连接，青州工厂现已实现全生产的全部过程数字化智能制造系统的贯通，全工序智能目视化管理，成为内资轮胎企业首家全线实现数字孪生的企业。

  一是以全球视野扛起使命担当。2023年，全年进出口总额（含转口）167.95亿美元，其中出口（含转口）100.16亿美元，同比上升5.89%，整体上市以来进出口总额复合增长率13.42%。公司积极做出响应“一带一路”、RCEP区域协定等政策倡导，全力落实长江经济带高水平质量的发展、省重点项目建设及现代物流体系构建等国家和全省重大战略，服务国家级、省级重点项目100余项。深度融入“双循环”，持续助力“贸易强国”建设，有效提升产业链供应链韧性和安全水平，不断的提高全球资源尤其是大宗商品资源配置能力。在越南、泰国、缅甸、印尼、阿联酋、韩国、新加坡等地设立30余个网点，进出口业务已覆盖全球约90个国家，拥有重点外贸客户200多个，其中“一带一路”国家贸易额约占公司总外贸业务的60%。公司在中国国际进口博览会累计采购成交8.3亿美元，签约金额连续六届位列浙江省属国企首位。

  二是积极助力长三角一体化发展。持续推进长三角油气交易期现一体化市场等重大建设走深走实，积极争取到上期所全力支持，浙油中心“舟山价格指数”被新加坡普氏引用，2023年发布全省首个油品仓储市场的指数产品“舟山油品仓储综合价格指数”，并上线了“舟山价格窗口（POZZ）系统”完善价格形成机制，为逐步提升价格权威性奠定基础。

  三是高质量完成“护航亚运”重大任务。严格落实上级关于亚（残）运会的决策部署，筹集车辆1000余辆，招募工作人员近2000名，优质高效完成亚（残）运会商用车辆保障等各项工作，受到亚（残）运组委会和各级领导的认可表扬。

  四是打好“共富养老”、“共富增收”组合拳。目前，已与省内22个县（市、区）签署合作协议，去年全年投入运营共富养老项目11个，金石公司获第九届浙江省人民政府质量管理创新奖。融租公司在衢州、丽水等地全力推进“寿光”模式，落地生根项目10余个，进一步创新优化租股结合模式，切实破解蔬菜种植设施资金难题，缓解农户金钱上的压力，为每家农户单亩年均增收近5万元。期货公司为超9000家农户开展“保险+期货”项目，为农户提供全流程金融保障，以金融赋能积极助力共富先行。

  一是进一步提升公司治理水平和信息公开披露质量。获得上海证券交易所信息公开披露评价A级，发布首份社会责任（ESG）报告及ESG信息公开披露管理办法。动态调整“法人治理重要事项授权清单”，科学指导二级子企业和重要三级子企业全面落实董事会职权，提高子企业董事会行权履职能力。

  二是财务管理上的水准和工作质效持续向优向好。锚定战略布局和经营管理，全面修订财务经营分析体系，稳步推进财务标准化及系统建设。积极深化核心能力建设，公司财务管理上的水准进一步提升。

  三是全面风险管控体系逐渐完备。系统加强全员全过程风险管理，出台《内部审计三年行动计划（2023-2025年）》《全面风险管理指引》等顶层纲要，健全风险管控组织架构，扎实开展“内控深化提升”专题活动。公司连续7年入围浙江省上市公司最佳内控30强，位列浙江省上市公司第2位、浙江省属上市公司第1位。持续深化“11.9风险安全日”活动，健全业务监督、审计监督、监事会监督、纪检监督“四位一体”大监督工作机制。

  四是科学统筹发展与安全。严格落实安全生产主体责任，进一步夯实安全生产基础管理，坚持数字赋能，扎实推进双重预防机制建设，公司安全生产治理水平得到一定效果提升，在浙江省政府年度安全生产目标责任考核中，公司连续两年获得优秀等级。

  2023年，中国国际贸易促进委员会发布《2023全球供应链促进报告》（以下简称《报告》）。《报告》首次从全球视角开展供应链促进研究，指出全球供应链发展呈现区域化、多元化、数字化和绿色化等趋势，中国为全球供应链开放合作带来新机遇。《报告》提出，全球约2/3的贸易与供应链相关，当今世界经济复苏艰难，全球供应链面临重构，需要各国共同促进、共同建设、共同维护，推动全球供应链的技术创新、加强全球供应链的开放合作、深化共建全球供应链基础设施、促进全球供应链包容性发展。

  2023年，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》的通知，从促进内外贸规则制度衔接融合、促进内外贸市场渠道对接、优化内外贸一体化发展环境、加快重点领域内外贸融合发展、加大财政金融支持力度等5个方面提出18项举措，旨在打通阻碍内外贸一体化的关键堵点、助力企业在国内国际两个市场顺畅切换，大力推动本地区内外贸一体化发展，以更好地发挥内外贸一体化在促进经济发展、扩大内需、稳定企业等方面的重要作用。

  2023年，主要大宗商品市场延续震荡与分化态势。其中，国内钢材市场价格宽幅震荡，上半年价格高位回落，下半年价格震荡上行，虽然出口等方面市场出现增长，但市场整体供需压力仍较明显。总的来看，钢铁主要品种价格水平环比整体下降。国家统计局公布的多个方面数据显示，2023年，全国粗钢产量101908万吨，与上年持平；生铁产量87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量136268万吨，同比增长5.2%。

  据国家统计局数据，2023年全国原煤产量为47.1亿吨,同比增长3.4%，其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份原煤产量占比81.3%，比2020年提高3个百分点。2023年煤及褐煤进口量4.74亿吨,同比增长61.8%。2023年作为2016年供给侧改革后首个全面放开进口，不进行平控的年份，且在国内保供高压状态下，煤价均价长期维持在900元/吨以上，这和2023年用电需求韧性较强有关。2023年动力煤价格先抑后扬，秦皇岛5500大卡高点1200元/吨在年初出现后，随着高库存贸易商抛货6月跌至年内低点750元/吨。坑口价格持续回落，煤化工需求激发，叠加夏季旺季以及水泥等建材冶金需求回暖，煤价从6月逐步回升。8月末动力煤港口贸易库存去化较好，需求集中刺激下导致5500大卡秦皇岛煤价从8月下旬800元/吨飙升至国庆后1050元/吨。动力煤价格短时间暴涨，发改委保供政策频出，同时下游电厂也开始提前为冬天旺季备货。煤价暴涨透支了四季度的需求，国庆后煤价重新步入跌势，重心逐步回落至年末930元/吨。

  2023年，国内化工品市场经历了复杂的变化，整体呈现出涨跌互现的局面。在这一年中，上游原料成本的上涨对中间体商品市场产生了显著的支撑作用，使其保持相对坚挺态势。传统化工品和化肥市场则普遍遭遇了下跌压力，且跌幅较为明显。相比之下，精细化工品和基础类原料显示出了更强的市场抵抗力。与此同时，2023年全球天然橡胶供应量继续小幅增长，但增速放缓。一季度由于全球天然橡胶产区停割季，海外原料价格理论上上行提振，但随着货源持续到港，二季度中国天然橡胶库存量持续攀升至高位，压制胶价。轮胎行业的运作状况对天然橡胶行业形成直接影响。2023年下游轮胎行业订单可观，出口量较往均有提升。作为天然橡胶需求的主要领域，汽车工业在2023年也呈现出蓬勃的发展形态趋势，汽车累计产量和销量均呈现增长，尤其是新能源汽车产量占比快速上升，市场占有率达到26.1%，为天然橡胶市场带来了新的增长机遇。

  2023年，全球地理政治学局势严峻，经济下降带来的压力增大，国际贸易摩擦频繁，金融市场波动加剧；国内经济提高速度放缓，调整经济结构的难度上升。面对内外部挑战，中央金融工作会议提出要“推进金融高水平质量的发展、加快建设金融强国”的目标。通过继续坚持稳健的货币政策并灵活运用多种货币工具，我国去年总体上保持流动性合理充裕。同时信贷结构得到优化，加强了金融对实体经济的支持力度，提升了金融市场对促进经济结构调整、转变发展方式与经济转型的效能。去年我国加强金融监督管理，着力防范与化解金融风险，守住了不发生系统性风险的底线，金融机构经营稳健，金融市场运行相对平稳。

  制造是立国之本、强国之基。我们国家的经济内外双循环以及国家《“十四五”规划和2035远大目标纲要》及各省“十四五规划”出台，促进公司电线电缆、热电联产、污水处理、轮胎制造、医药制造、镁矿及镁合金加工等高端制造业的发展。

  电线电缆方面，电线电缆是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的“血管”与“神经”。其产品大范围的应用于电力、轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等所有的领域。国内电线电缆行业市场空间稳步提升，预计到2024年规模有望达到1.90万亿元，即2020-2024年市场规模年均复合增长率达4.89%。国家层面，给予“新基建”等重点战略政策及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到优化国内能源结构，提高新能源比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网。南方电网明白准确地提出，“十四五”期间规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

  热电联产方面，热电联产是使用煤、天然气和生物质等一次能源产生热量和电力的高效能源利用方式。同时，热电联产设施还可提供污泥处置、工业固废处置等资源综合利用服务，是全球公认的节约能源、改善环境、增强城市基础设施功能的重要措施，拥有非常良好的经济和社会效益，是实现循环经济的重要技术方法。近年来，国务院、国家发展改革委、国家能源局相继发布了《“十四五”节能减排综合工作方案》《2023年能源工作指导意见》《“十四五”生物经济发展规划》等文件，鼓励清洁能源热电联产发展，积极推动热电联产行业向绿色化、集中化发展。随着城市和工业园区经济发展，热力需求持续不断的增加，热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长。

  轮胎制造方面，2023年，随着全世界汽车产业链的复苏叠加出行活动恢复，轮胎需求回暖，轮胎企业产销两旺，景气度不断的提高。同时，随着我们国家汽车在全球市场占有率占比扩大，尤其是新能源汽车的迅速崛起，中国轮胎原配市场占有率不断的提高，大大拉动了对半钢轮胎的需求。根据国家统计局公布多个方面数据显示，2023年我国橡胶轮胎外胎产量同比增长15.3%，新的充气橡胶轮胎出口量同比增长11.8%。根据海关总署发布多个方面数据显示，2023年1-12月新的充气橡胶轮胎出口数量6.1640亿条，同比增长11.8%；出口金额1,501亿元，同比增长19.5%。

  镁矿及镁合金加工方面，原镁因其质轻、强度高、优良的电磁屏蔽性、抗腐蚀和可加工性等优良性能，广泛引用于航空、航天、汽车、通讯、电子等所有的领域，尤其是在轻量化方面发挥着重要的作用，未来在新能源汽车等新兴领域将实现更大的发展。根据《“十四五”工业绿色发展规划》，国家鼓励和支持原镁冶炼行业以绿色、低碳的方式来进行生产，以实现工业绿色发展和碳达峰的目标。随技术的进步和应用领域的扩大，镁及镁合金的需求将会促进增加。

  物产中大是中国供应链集成服务引领者，是首批国家级供应链创新与应用示范企业，是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。物产中大已连续13年位列世界500强，根据《财富》2023年8月2日公布的最新结果，2023年排名位列138位。2023年是公司的“创新深化年、改革攻坚年、开放提升年”，公司依据“一体两翼”发展的策略，围绕智慧供应链集成服务开展更加积极、更加聚焦、更加有效的系列经营管理和投资活动，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，努力打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司。

  公司智慧供应链集成服务是指依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过打造“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），推进供应链集成服务模式数字化改造提升，围绕金属、能源、化工、汽车等主要品种，形成以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑、以客户的真实需求为驱动、以智慧供应链上下游企业利益相关方共生共赢为特征的产业生态圈。

  围绕钢铁全产业链，上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、马来西亚、印度、南非等丰富的国际化采购渠道；中游链接宝武集团、鞍钢集团、河钢集团、首钢集团、建龙集团、中天钢铁等百余家长期合作的大中型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中冶、中建、中铁建、国网等核心优质客户，解决原材料组织、材料保供、成本管理、物流规划和金融服务等配供

  配送基础需求，另外还与浙江省内外的集装箱、电梯、家电、汽摩配、新能源等若干特色产业集群建立长期配送服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有深中通道、川藏铁路、杭州地铁、中山东环高速公路、南通至宁波高速铁路、浙江宁海抽水蓄能电站、苍南4号海上风电等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，实际做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。

  一方面，积极履行国家电煤重点保供贸易企业及浙江省唯一重点保供贸易平台职责，与国内外煤矿、铁路运输、港口等环节加强合作，进一步探索下游客户的真实需求，开展定制化业务合作，实现煤种资源的高效配置，提高供应链整体运营效率。另一方面，按照能源贸易+能源实业“双轮驱动”的战略发展思路，物产环能603071）通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，为产业链上下游公司可以提供绿色清洁能源。报告期内，物产环能全年销售煤炭5,548.48万吨、销售蒸汽834.88万吨、电力131,990.24万千瓦时、压缩空气27.80亿m3、处置污泥74.97万吨。

  通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道衔接、中游生产延伸、下游市场开拓，通过向生产型公司可以提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作，从中获得稳定的供应链服务和产业提升价值收益。聚焦油气产业、农产品产业、轮胎产业等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前经编供应链平台、粮油进口供应链平台、橡胶轮胎垂直产业链等一批集成服务项目取得积极成果。

  公司有近50个汽车品牌系列代理权、200多家网点、超200万用户规模，核心业务涉及汽车销售服务、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、回收再生等汽车全产业链生态服务领域，以客户为中心，聚焦客户价值，打造成全国领先的智慧汽车综合服务商。2023年，整车销售服务金额372亿元，同比增长8.3%；汽车后服务金额56亿元，同比增长22.2%。

  公司积极谋划布局新能源汽车相关产业服务，品牌矩阵加速扩展，累计开辟38个新能源独立品牌网点，为绝大多数主流品牌用户带来体验、交付、维修等多类型服务。并纵深渗透产业价值链，为新能源汽车市场的更多业态和流程环节提供优质支持。二手车综合服务健全全产业链体系布局，持续助力全国多家交易市场实现数字化升级，拍卖服务的车辆规模名列前茅。汽车出口服务不断将触点向海外延伸，出口量居全国前列。智慧救援服务位居国内行业头部位置，通过高效的客户服务，在全国19个省市领先份额。零部件服务围绕供应链集成服务，重点聚焦新能源电池、工业油品等领域的产业合作与客户服务。汽车金融服务深化供应链金融模式，以新零售、融资租赁等业务为抓手，为汽车行业客户提供定制化服务方案。回收再生服务重点面向机动车（含新能源机动车）报废客户，支持车辆及电池回收、车辆拆解与再利用等专业服务。汽车电商服务打造数字化综合服务平台，累计线万人，并围绕客户多元需求，导入移动终端、智能穿戴、智能家居等科技品牌代理，一站式更好满足车主丰富生活。

  围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的发展模式，以子公司物产中大云商为业务主体，整合消费领域优质品牌资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争打造成为全世界中高端消费品品牌首选的综合服务商。品牌端，深耕美妆、医美、酒水、智能家电、智能终端等行业，聚焦服务中高端品牌，逐步扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。渠道端，基于品牌方定位，形成“线上+线下”相结合的全网多渠道新零售销售体系；依托世界500强产业背景和行业积淀，重点打造物产中大关联的活跃高质私域流量群。服务端，围绕消费者需求，打造集供应链、运营链、数字链和产业链四链融合的综合服务体系。目前公司合作品牌达200多个，包括成为贵州茅台600519）的终端渠道直销商，并与爱茉莉、LG、戴森、习酒等多个中高端消费品品牌建立了深度渠道服务合作关系。

  公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实时监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提升服务效率和效益，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产中大物流——国家AAAAA级综合物流公司为承载主体，推行四方物流现代理念，是物流生态中的组织者、整合者，是物流系统优化方案的提供商、服务商，沿海沿江深入实施“弓箭型百仓计划”，一方面线下以大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面线上以物联网、数字孪生、区块链、分布式存储、云计算、线上结算、人工智能等新技术为支持的物流信息平台搭建，可实现多跨协同物流业务场景，延伸智慧供应链物流服务。物产中大物流立足国内国际双循环，以国家重大战略为引领，服务深耕产业集群，稳链保链，围绕新能源汽车、白色家电、光伏等产业集群需求，选择战略咽喉结点、区域分驳中心点、终端辐射配送中心点，积聚区域联动、网点协同、公铁水衔接的网络集群，为客户提供智慧供应链物流解决之策和优质服务。

  经过二十年的耕耘，物产中大物流在华北、华东和华南等布局网络结点数180个，其中大宗自营基地68个，带码头仓19个、泊位53个，铁路专用线条。年综合物流服务量达6928万吨，同比增长26%，在沿海形成多个年500万吨级以上的优势服务区域，服务客户2.4万余家，年加工能力1215万吨，年加工量增长60%，年末第三方库存231万吨，同比增长56%，网络货运平台拥有司机数4.8万余名、车辆2.7万余辆。物产中大物流持续推动数字化改革，积极构建“物流大脑”，全面实施物流智能仓建设，自助终端、移动终端等物联网技术应用已覆盖70%以上的仓库，远程协同、数字孪生、电子签章及区块链存证等技术日益完善，有力支撑企业高质量发展。

  一是参股核心金融牌照有望赋能智慧供应链集成服务、养老等产业。公司在持续发展融资租赁、期货、财务公司、典当、油气交易买卖平台、资产管理、私募基金、保理等金融服务业务的基础上，公司战略参股信泰人寿，目前持有信泰人寿33%的股权，有望赋能集团智慧供应链集成服务、养老等产业，发挥金融牌照价值，实现良性互动。

  二是利用公司信用优势和资源优势发展供应链金融服务。依托自身产业背景，充分的发挥金融服务实体经济的功能和价值，通过以融促产、以融助产，与供应链上的供应商、制造商、消费者等相关利益方共建生态圈，帮助客户提升价值的同时获得产业增值，持续提升对智慧供应链集成服务主业的支撑和赋能作用。

  三是发挥现货端产业优势与期货端研究能力为智慧供应链集成服务主业保驾护航。公司统筹成员公司立足现货，积极利用期货等金融衍生工具的避险保值作用，帮助产业链客户平抑现货商品的价值波动。其中，物产中大期货立足公司供应链集成服务，在大宗商品的价值波动加剧的背景下，为成员公司及产业客户提供定制化的期现结合、场外衍生品、基差等系统风险管理服务，并在研究、行业资源共享、现期管理数字化等方面提供支持。

  公司依据自己的资源禀赋和转型升级方向，陆续布局电线电缆、热电联产、轮胎制造、医药制药、镁矿及镁合金加工、生物科学技术等高端制造业，努力打造具有独特竞争优势的细致划分领域行业冠军。公司高端制造板块精耕市场、服务客户，聚焦科学技术创新，加大研发费用投入，持续推动高适用性和高技术含量类产品的研发突破。目前，公司共有高新技术企业21家，国家级“专精特新”小巨人企业1家，省级专精特新中小企业11家，省创新型中小企业11家，省创新型领军企业1家，省科技型中小企业12家，省未来工厂1家，国家级高新技术企业研发中心2家，国家级科改示范企业1家，省级高新技术企业研究开发中心6家，省级科改示范企业2家，省级工程研究中心5家，省级企业研究院4家，省企业技术中心6家，拥有发明专利101项。

  此外，公司立足“一体两翼”的同时，朝着产业生态组织者的愿景加快探索。依托良好商誉资信和政企合作优势，主动布局医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的公共服务行业。医疗健康已布局综合医院与养老产业，医院床位数约2099张，已投入运营的养老网点22家，床位数5042张。环保公用方面持续推进绿色低碳数智水厂建设，运营污水项目产能规模突破53.5万吨/日，新增运营能力16.1万吨/年固废处理项目。

  公司长期稳健发展，主要得益于公司始终领先的行业地位、不停地改进革新的商业模式、持续优化的管理体制机制、相对强大的资源获取能力等优势。

  行业地位优势：公司自2011年起连续入围《财富》世界500强，是中国供应链集成服务引领者，是浙江省省属特大型国有控股公司集团，入选首批“全国供应链创新与应用示范企业”。强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品巨头达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游集采能力、下游分销能力、供应链集成服务能力。

  商业模式优势：公司较早从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商，并致力于成为产业生态组织者，坚持以供应链思维，做产业链整合，构建具有独特竞争优势的“供应链+”产业生态体系，使得公司净资产收益率在同行业能够比上市公司中处于领先位置。公司围绕产业链上下游各主体、各环节、各要素搭建集成化服务平台，以拥有大量优质客户资源为基础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性及流量变现能力。

  管理体制机制优势：作为入选《国企改革12样本》企业，公司长时间坚持管理改革创新，经营管理既科学又高效且具有创新精神，这为公司带来了更多的新机遇。2015年实现整体上市后，公司通过员工持股、“二次混改”、股权激励激发员工活力，通过分拆上市、存量资产战略重组培育专业化经营发展能力，治理体系更现代化、运行管理更规范化。

  资源获取优势：公司作为全国首家获得中诚信和大公国际双AAA信用评级的地方流通企业，具有获取相对低成本资金等资源的优势。公司作为总部地处电子商务之都——杭州、辐射长三角的特大型企业，地理区位优势为产业布局提供了良好的基础。公司作为世界500强企业、上市公司、国有企业，拥有市场美誉度和良好的政企关系，具备强大的国内外资源优化配置的能力，包括获取重点项目、进行区域协同运作等。

  报告期内，公司实现营业收入5,801.61亿元，同比增长0.63%，总利润72.99亿元，同比下降6.01%，归母净利润（扣非后）30.34亿元，同比减少3.06%，净资产收益率10.62%。

  当前，全球产业链供应链正面临深度重构，国家通过深入推动“一带一路”建设、拓展自由贸易区、加强产业链供应链相互连通基础设施建设、加大吸引外商投资力度、加快国际高标准经贸规则对接、构建人类命运共同体等，推动更高层次的、更前沿的开放型经济发展，提升跨国产业链供应链运作的效率和价值地位，拉动整体经济效益。

  随着全球数字化转型深入推动，企业数字化程度持续提升，企业间的联系与协作日益紧密，上下游数字化协同创新成为重要方向。物联网、大数据、人工智能等技术与供应链业务融合不断深化，供应链协同从简单线性关系走向多主体的复杂网状关系，智慧供应链、智能工厂网络、社会化协同研发等供应链数字化组织新模式开始普及，推动产业组织深度调整。

  自全球进入碳中和时代以来，供应链的绿色低碳发展，成为各国政府和企业关注的焦点。而供应链的绿色低碳发展，也被业界认为是实现产业链绿色可持续发展必不可少的一环。企业在供应链中采用低碳技术，将绿色、环保等理念融入管理的全过程，将有利于企业在保证产品质量的前提下减少相关成本，提升生产效率，提高生产品质。

  2024年，我国大概率将继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策，强化宏观政策逆周期的调节作用，使社会融资规模、货币供应量同经济稳步的增长和价格水平预期相匹配。将加大对国家重大战略、重点领域及薄弱环节的金融支持力度，科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融是未来的发展趋势。强监管的态势可能将持续，全覆盖、穿透式的金融监督管理体系将进一步完善与实施，为金融市场健康可持续发展保驾护航。

  从宏观层面看，传统基建、“新基建”、美丽中国、健康中国已经上升为国家战略，这给公司电线电缆、热电联产、轮胎制造、镁矿及镁合金加工等带来发展机遇。

  电线电缆方面，近年来，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，已成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。全球电线电缆行业已进入几大巨头垄断竞争阶段，但我国电线电缆企业数量较多，普遍规模较小，行业市场集中度低。电线电缆分会发布的《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》指出，“十四五”期间要大力发展战略性新兴产业如电线电缆、高端制造业电线电缆及电气装备用电线电缆。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。

  热电联产方面，“双碳”目标对于电力行业来说既是艰巨挑战，也是巨大机遇。与单纯燃煤发电企业不同，热电联产企业具有用能效率高、清洁环保等优点，是解决我国城市和工业园区供热结构不合理、热电供需矛盾突出、热源能效低、污染重等问题的主要途径之一。随着国内经济稳定增长，我国工业和居民采暖的热力需求仍将不断上升，叠加支持政策的持续推进，热电联产行业将得到进一步发展。长期来看，热电联产行业将在我国的节能减排目标实现和全球温室气体减排中起到重要作用。国内外的热电联产技术已经比较成熟，在“双碳”目标下，生物质焚烧及固废综合处置技术受到重视，也是未来热电联产行业重要的发展方向。一方面，生物质、固废协同处置可有效降低化石燃料消费比重，助力能源结构调整和转型；另一方面，通过固废协同处置可有效减少环境污染，产生巨大的环境和社会效益，在当前节能减排背景下具有重要意义。

  轮胎制造方面，全球轮胎市场整体饱和，增速缓慢。全钢胎市场整体下滑，半钢胎配套市场表现亮眼。分地区来看，印非中东区域近两年配套市场需求大幅增加，其人均机动车保有量及基建需求均有较大提升空间，需求高速增长有望延续；乘用车胎后装市场由于相对较长（平均3-4年）的换胎周期，其周期性受汽车产销影响较小，波动相对平稳。此外，随着中国新能源汽车的崛起，有望推动国产轮胎提升市场影响力，进一步拓展海外市场，扩大全球市场份额。

  镁矿及镁合金加工方面，中国是原镁生产的主要国家，拥有丰富的白云石、煤炭资源和硅铁生产能力，使得原镁生产所需的原料有充分的保障。中国的原镁生产主要集中在一些特定的地区，如青海、甘肃、宁夏、陕西等地。随着全球经济的发展和汽车、建筑等行业的快速发展，对原镁的需求也在持续增长。尤其是在汽车轻量化趋势下，单车用镁量有望持续增长，这将进一步推动原镁需求的增长趋势。当前原镁生产企业虽数量众多，竞争格局较为分散,随着头部企业规模经济优势、技术优势的积累，部分中小企业可能会面临生存困境，行业集中度或将进一步提高。

  “十四五”期间，公司将坚持“一体两翼”发展战略，加快建设数字化企业架构、不断完善数字化战略管理闭环、持续提升集团数据治理能力，推动供应链、产业链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务协同，由“中国供应链集成服务引领者”迭代升级为“中国智慧供应链集成服务引领者”。同时依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，联动商流、物流、资金流、信息流，加快建设以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以智慧供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的产业互联网，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。

  2024年，公司预算营业总收入5850亿元，营业总成本控制在5791.27亿元以内，并坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，深化实施“一体两翼”发展战略，全力谋划实施新一轮国企改革深化提升行动，强化产业投资，健全风控管理，着力推进突破性创新、攻坚性改革、提升性开放，系统提升核心竞争力、增强核心功能，不断厚植公司差异化竞争优势，努力实现高质量发展。

  一是充分利用“两个市场、两种资源”，以更高水平参与国内国际双循环，有效提升产业链供应链韧性和安全水平，有序推进国际化布局，深度参与“一带一路”建设，提升全球资源尤其是大宗商品资源配置能力，在畅通双循环中发挥更大作用、展现更大作为。

  二是重塑大宗贸易板块战略功能，充分发挥大宗商品供应链集成服务优势，为国家和我省重大工程、重点项目做好集成服务，赋能区域经济、实体企业发展，助力现代化产业体系建设。加快构建智慧供应链物流体系，努力构建立足长三角、辐射全国、链接全球的现代物流服务格局。

  三是大力推进“共富养老”，持续提升优质养老品牌的影响力和养老服务品质能力，塑造养老文化、打造产业生态，全力支持推进“共富增收”，以金融为支点调动资源助推产业发展，持续助力区域共富先行。

  四积极融入长三角一体化建设。主动参与谋划承接重大投资、重大项目，以更高站位助力长三角一体化发展，赋能我省自贸区高水平建设。

  一是强力推动大宗贸易供应链主业高质量发展。紧扣省国有经济布局优化和结构调整、省属企业大宗贸易高质量发展等部署要求，进一步加强对大宗贸易的战略研究，推进产业链供应链融合发展，统筹高质量发展与风险防范，严格落实国务院国资委“十不准”要求，严禁“融资性贸易”“空单”“走单”等虚假贸易，打造行业领先的大宗商品智慧供应链集成服务商。重点加快特种金属、矿产、油气等重要战略资源布局，推动初级产品来源更加多元，贸易通道更加顺畅，仓储运输等关键基础设施更加完善，进一步增强战略储备能力及产业链供应链掌控能力。

  二是持之以恒提升金融服务核心竞争力。强化金融发展“韧性”“潜力”和“定力”，提升投资、期货、资管、融租、财务等综合金融平台的服务能力和方案解决能力；促进信泰人寿可持续健康发展；升级存量业务经营模式，提升核心竞争力、市场占有率和品牌影响力；持续推进金融与供应链主业的深度融合，以产品、服务、信息等为纽带，增强互动、塑造生态、实现价值共赢。

  三是进一步做强做优高端制造。坚持创新驱动，确保实业板块质的有效提升和量的跨越增长。发展壮大现有产业，制订单项冠军企业培育计划，以高技术、高成长、高附加值为导向，全力推动线缆、热电、轮胎、医药、水务等产业快速发展，以数智赋能推动产业转型升级，力争在更大市场、更广平台、更优科技上形成新的增长点。

  一是健全完善上市公司治理体系。持续在授权放权以及差异化管控上出实招、求实效。进一步规范二级公司和重要三级公司董事会、股东会运行，推动法人治理程序更加完善、ESG理念更加深入、信息披露更加精准。

  二是精心组织开展对标世界一流企业价值创造行动。坚持突出重点、统筹推进、因企施策，加强完善中国特色现代企业治理，把价值创造融入到企业管理运营诸环节、体现到有效激励约束各方面。

  三是乘势而上推进国企改革深化提升行动。锚定服务国家全省重大战略，助推改革工作走向纵深。进一步激发混改活力，“一企一策”单独研究、逐一攻关，并切实强化混改企业后评价。

  一是以科技创新塑造发展新动能。强化科技创新研发投入力度，重点在“卡脖子”关键核心技术攻关、提高科研投入产出效率、增强创新体系效能上力求新突破。聚焦线缆、热电、制药、轮胎等重点领域的产业升级和科技创新，实施专精特新提升发展行动。重点发展与节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新材料、高端装备制造业等新兴起的产业，加快形成新质生产力。聚焦新型储能、光储充一体化、绿色智慧物流三条“新能源产业链”，构建新能源“投、产、运、供、研”五位一体产业阵型，提升新能源项目EPC运营能力。

  二是以投资并购凸显产业新优势。在符合公司战略导向的前提下，在产业链上下游及与自身核心主业存在反哺赋能效应的新兴产业领域物色优质投资机遇，有效搭建科学合理、逆周期、稳增长且可持续的全新产业300832）格局。

  三是以结构调整优化产业体系。加快从“传统贸易思维”向“产业生态思维”转变与融合，深化“产业大脑+未来工厂”模式，围绕核心主业开展瘦身强体，将有限的资源能力聚集到富有长远生命力与广阔发展前景的盈利单元与朝阳产业。

  四是以数实融合重构数字化改革新格局。以更大力度持续深化数字化行动，积极构建信创领域的安全高效大办公平台、迭代升级精确服务大数据平台和风险可测大管控平台，全力打造全链条全周期数字化集成服务商。

  一是持续打造合规运行体系。积极推进“内控深化提升”项目成果落地见效，完善内控数字化平台；细化关键环节管控举措，强化经营管理活动全过程监控，强化依法合规经营理念。

  二是健全审计闭环管理长效机制。严格落实审计三年行动计划，进一步推动成员公司审计工作走深走实。

  三是守牢安全生产底线。压紧压实主体责任，健全完善安全治理体系，丰富宣传教育载体，坚持从源头上防范化解安全风险。

  一是坚持人才强企战略。围绕“一体两翼”战略布局，按照省委全面加强“三支队伍”建设要求，不断优化人才队伍结构，加快形成一支数量充足、质量过硬的高水平专业化人才队伍。全面树立“大人才观”，以更高站位、更广视野、更大格局统筹推进公司各项人才工作任务。

  二是建立健全高效的人才工作体系。持续迭代公司人才新政及配套制度，深化人才体制机制改革，优化人才选拔评价、培养使用、服务保障等机制，全方位培养、引进、用好各类人才。

  三是营造良好的人才发展环境。牢牢坚持党管人才原则，加强人才发展委员会对公司人才工作的统筹协调，为人才成长发展提供必要的资源要素保障。坚持营造识才爱才敬才用才的环境，深入落实领导联系、服务人才制度，及时掌握人才政策落实情况，大力形成重视、关心、支持人才发展的良好氛围，使高水平专业化人才真正能够引进来、留得住。

  大宗商品受市场环境、供求关系、政策波动等多因素影响，加上交易规模体量巨大，交易价格波动幅度大，使得大宗商品交易商承受着较大价格风险。

  大宗商品交易商涉及的上下游贸易主体较多，如果产生较大的市场波动导致客户客观丧失履约能力，信用风险的大小主要取决于交易对手的偿债能力、经营状况等。

  主要是货权交接、货权转移、货物保管过程中导致货物损失的风险，是大宗商品交易中常见且危害重大的风险。

  对策：供应链集成服务头部企业将加强市场研究，深入分析商品价格变化可能对供应商、客户造成的影响，对于风险较大的业务及时预警；加强价格风险的动态化管理，适时追加客户保证金；动态评估合作方的经营情况、信用状况、偿付能力等；严格核查物流供应商的仓库硬件和主体资质，建立完善的货物验收、入库、盘库、出库制度，对存货实时动态监控。通过做专、做精、做强，推进全员、全过程、全方位系统化风控体系建设，不断提升行业地位。

  宏观经济形势不确定因素增多、风险挑战加大。国际方面，地缘政治冲突、粮食能源危机等风险叠加，贸易摩擦加剧，西方国家在科技、金融等多个领域对我国进行施压与限制；国内方面，经济增速由原高速增长进入平稳增长的“新常态”，消费需求复苏尚需时日，房地产投资可能继续收缩。金融风险的传导性较强，容易受到实体经济与他国金融市场风险的传染，进而对我公司金融板块及其他产业产生不利影响。

  对策：公司将根据金融监管政策要求，持续增强对金融业务的专业化管控能力，建立与金融业务发展相匹配的风险控制体系，平衡好金融业务的风险与收益。通过信息技术等手段，规范金融业务流程，加强对金融风险的识别与预警，从而实现公司金融产业的高质量发展。

  电线电缆方面，我国电线电缆行业企业数目众多、行业高度分散、市场集中度低。据国家统计局数据，目前我国电线电缆行业的大小企业达上万家，其中形成规模的有4000家左右。目前，中低压电缆技术含量以及对设备投资的要求不高，相关市场竞争极为激烈。此外，同时面临原材料价格波动、国家产业政策的出台以及调整、宏观经济下行等风险。

  热电联产方面，政策变动对行业发展影响较大，且大部分热电联产企业是以煤炭作为主要原材料，其占经营成本的比重较大，煤炭价格的变动将直接影响热电联产企业的经营成本。

  轮胎制造方面，虽然2023年轮胎制造业务取得超预期的业绩，但也面临着国际原油价格波动较大、全球经济复苏乏力、人民币汇率升值压力、海外工厂开工率提升等不利影响，出口可能会有反复。

  镁矿及镁合金加工方面，其一是价格波动风险，镁锭作为大宗商品，受供求关系、全球经济和中国经济状况等因素的影响较大，原镁价格大幅波动，可能对盈利能力带来一定影响。其二是环保风险，近年来，在节能、环保要求推动下，原镁绿色生产要求不断提高，这对原镁生产相关技术改进和成本控制提出了更高的要求。

  对策：电线电缆方面公司将通过采取锁定原材料成本、关注国内外宏观经济动向、行业政策、储备核心技术、管理人才、加大研发投入、升级产品结构等方式，推动产业链提质升级，增强盈利能力与抗风险能力。

  热电联产方面公司将加强与所在园区政府企业的沟通，实时掌握政策动向以及企业经营情况，并积极对接新增企业的用热需求；切实发挥节能减排工作在实现“双碳”目标过程中的及其重要的作用，充分发挥煤炭等主要原材料集采优势，实现降本增效。

  轮胎制造方面公司将始终以客户需求为导向开发适销对路的中高端产品，充分利用橡胶期现交易优势，扩大集中采购的范围和力度，持续降低采购成本。

  镁矿及镁合金加工方面，公司将拓展产品在原镁消费端的应用，提高产品在各应用端的需求及渗透率；及时掌握国家环保相关政策，关注行业环保技术发展趋势，不断优化技术路径以最优成本达到相关环保标准，将环保风险因素控制在最小范围。

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  国家发改委：以“产能过剩”之名行贸易保护主义之实损害全球贸易和经济增长

  已有208家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计29.45亿股，占流通A股57.58%

  近期的平均成本为4.70元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

  限售解禁：解禁3929万股(预计值)，占总股本比例0.76%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，真实的情况以上市公司公告为准)

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237