原标题：【产业研究】“一带一路”钢铁相关投资系列研究｜哈萨克斯坦投资环境及建议

  哈萨克斯坦位于亚欧大陆中部，西濒里海（海岸线公里），北邻俄罗斯，东连中国，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤。哈萨克斯坦面积272.49万平方公里，居世界第九位，为世界最大内陆国。东西宽约3000公里，南北长约1700公里。哈萨克斯坦境内多平原和低地，全境处于平原向山地过渡地段，境内60%的土地为沙漠和半沙漠。最北部为平原，中部为东西长1200公里的哈萨克丘陵，西南部多低地，东部多山地。

  据世界银行统计多个方面数据显示，2021年哈萨克斯坦GDP达1971.1亿美元，同比增长4.3%。人均GDP达10373.8美元，同比增长14.6%。2021年，哈萨克斯坦第一、二、三产业增加值占GDP的比重分别为5.0%、35.3%和59.7%。

  哈萨克斯坦自然资源丰富，尤其是固体矿产资源很丰富，境内有90多种矿藏，1200多种矿物原料，已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿产地超过500处。部分矿藏储量占全球储量的比例很高，如铬矿占比41.1%。

  哈萨克斯坦铁矿原矿储量为25亿吨，含铁量为9亿吨，排世界第11位（前十位为澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、乌克兰、加拿大、印度、美国、伊朗和秘鲁）。哈萨克斯坦铁矿石资源大多分布在在图尔盖洼地，包括库斯塔奈州和卡拉干达州。索科洛夫-萨尔拜地区，包括卡恰雷地区，为哈萨克斯坦最大的铁矿聚集区，发育多个大型铁矿床，包括索科洛夫-萨尔拜、卡恰尔、罗门诺索夫等。其中，索科洛夫-萨尔拜矿田（床）包括索科洛夫和萨尔拜两个大型铁矿床。前者为区内最大的铁矿床，探明储量2.8亿吨（矿石量），全铁平均品位36.7%；后者探明储量1.2亿吨（矿石量），全铁平均品位35%。另一个铁矿集中地位于哈萨克斯坦中部卡拉干达州的阿塔苏地区，储量达5亿吨。此外，哈萨克斯坦东部还有丰富的赤铁矿有待开发。

  哈萨克斯坦的铁矿采选企业有十家左右，其中的有突出贡献的公司是索科罗夫-萨尔拜采选生产联合体股份公司。该企业成立于 1954 年，是哈萨克斯坦最大的铁矿采选企业，位于科斯塔奈州的鲁德尼市，主要是做铁矿、石灰石、白云石的开采和加工，铁精矿、球团矿、碎石、石灰的生产与销售。旗下有四个铁矿，一座白云石矿，一座石灰石矿。除索科罗夫矿为露天和地下开采外，其余均为露天矿。

  2021年哈萨克斯坦粗钢产量约450万吨，长材产量约91万吨，扁平材产量约254万吨。

  2021年哈萨克斯坦粗钢表观消费量293万吨，人均钢铁消费量152千克，钢材表观消费量263万吨，人均钢材消费量137千克。

  哈萨克斯坦是钢铁净出口国。2021年哈萨克斯坦出口钢铁半成品及成品总计139万吨，其中长材16万吨，扁平材59万吨，钢管3万吨；进口钢铁半成品及成品总计30万吨，其中长材约7万吨、扁平材18万吨、钢管4万吨。

  安赛乐米塔尔铁米尔套公司（ArcelorMittal Temirtau）是哈萨克斯坦境内最大的钢铁和矿产生产企业，企业成立于1995年，目前安米集团拥有该公司100%的股份。公司目前粗钢产能368万吨，主要钢铁工厂位于Temirtau市，该公司同时还有自己的铁矿和煤矿，基本的产品包括钢筋、棒材、型钢、中厚板、热轧卷、冷轧卷、电镀锌板、热镀锌板以及钢管产品等。

  哈萨克斯坦是“一带一路”首倡之地，也是最早与我国对接“一带一路”合作倡议、开展产能合作的中亚国家。中国对哈萨克斯坦的投资多集中于能源领域，但是随着国际竞争的日益激烈，世界的政治经济格局一直在变化，中资企业面临的风险和挑战也慢慢变得大。哈萨克斯坦资源丰富，但工业化水平较低。在持续巩固能源、矿产等合作基本盘的基础上，引导相关产业链延伸，稳步拓展合作新领域，将为地区间的投资经贸提供新的发展机遇。

  哈萨克斯坦有着非常丰富的矿产资源，已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿产地超过500处，仅有10%-15%的已探明矿产资源储量处于开发阶段，多数矿产未得到充分的利用，发展的潜在能力较大。目前，共有50个国家的企业向哈矿产资源领域投资。其中煤矿探明储量为256亿吨，居世界第十位。哈萨克斯坦共有煤矿400余个，已探明和开采的有100余个。煤资源主要分布在卡拉干达州和巴甫洛夫达尔洲。卡拉干达探明储量约93亿吨，埃基巴斯图兹煤田探明储量约90亿吨，开发潜力巨大。在全球发展低碳经济的大背景下，中国以先进的技术和绿色发展理念为基础，依托哈萨克斯坦丰富的煤炭资源，双方可共同促进清洁燃料产品及高的附加价值化工产品的生产，推动中哈两国煤基清洁能源领域的合作，为高水平质量的发展提供安全绿色的能源保障。

  哈萨克斯坦工业基础比较薄弱，城镇化发展水平不高，基础设施建设较落后。随着该国产业经济调整的推进，未来工业化、城镇化、基础设施建设将在长期内拉动钢材生产，这将为钢铁行业提供良好的发展环境，进一步带动该国钢铁终端消费需求。哈萨克斯坦煤矿和铁矿石资源十分丰富，具备钢铁生产的资源禀赋和保障能力，这是哈萨克斯坦发展钢铁行业的天然优势，为中国企业在哈投资建设生产基地提供了良好的条件，未来可进一步向下游铁合金、钢铁生产与加工延伸，打造钢铁全产业链条，带来更广阔的市场空间。

  可再生能源合作是中国“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接的重要内容之一。哈萨克斯坦水、风、光等领域的能源优势显著，近年来全力发展可再次生产的能源发电。据哈萨克斯坦能源部发布的战略规划指出，预计到2024年，哈可再次生产的能源装机发电量将达50亿千瓦时（2021年为35亿千瓦时），投资前景可观。

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